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看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械_蜘蛛资讯网

挖机内外销均超预期。内销经历短期价格战后，短期观望情绪削减，内需持续释放。海外北美拉美非洲矿山需求、中东基建、东南亚城市化、南亚基建需求支撑海外需求共振向上。重视短期波动带来的“黄金坑”，推荐徐工机械、恒立液压、三一重工、中联重科、柳工。细分行业景气指标：通用机械（持续承压）、工程机械（加速向上）、船舶（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁路装备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。投资建议见“股票

发布下一代旗舰模型DeepSeek V4，但因工程问题多次推迟。          报道称，其团队正在投入大量精力，使模型能够直接适配华为昇腾芯片运行，这一调整也拖慢了进度——此前其模型主要基于英伟达芯片。          行业环境的变化

表现：SW机械设备指数上涨5.89%，在申万31个一级行业分类中排名第13；同期沪深300指数上涨0.14%。核心观点光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据FrostSullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿

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发布时间：13:44:48